1. 立项会材料

• 
  1.1 立项报告：金额、用途、期限、利率、收益、增信、交易结构、还款来源；项目定价；评级信息、风控措施；客户概况和项目情况，过往合作情况；借款主体财务分析；还款来源增信方的财务分析；后续工作安排
  


• 
  1.2 立项会议纪要： 评审部门意见、法律部门意见、评级团队意见、投后团队意见
  


• 
  1.3 立项内部签报：包含1.1、1.2，领导审批留档
  

2. 投决会材料

• 
  2.1 投决会材料：金额、用途、期限、利率、收益、增信、交易结构、还款来源；项目定价；评级信息、风控措施；客户概况和项目情况，过往合作情况；借款主体财务分析；还款来源增信方的财务分析；后续工作安排
  

3. 尽职调查材料

• 
  3.1 借款人基础材料：最新营业执照、章程、登记股东情况（股权结构）、现任公司董事监事及高管人员备案登记信息、股东持有股权的权利限制情况、全国企业信用信息系统查询结果、全国法院被执行人信息查询结果
  


• 
  3.2 担保人基础材料： 同上，新增上市公司公开信息披露、上市公司重要公告
  

4. 客户财务相关资料

• 
  4.1 借款人财务资料：近3年经审计的财务报表及近6个月的最新财报、企业征信报告（贷款卡查询）、财务尽调报告（根据财报的分析报告）
  


• 
  4.2 担保人财务资料： 同上，财务分析报告（经营概况、毛利率分析、土地/固定资产分析、资产结构与质量、资产运营效率、盈利能力、现金流分析、债务结构级偿债能力分析）
  

6. 内外部尽调、评级、分析报告

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  6.1 法律尽调报告。包括借款主体和担保主体，由律所出具，使用的方法有：目标公司提供的文件资料与信息；提供文件资料清单和问题清单供目标公司准备；针对目标公司未能提供的材料，要求目标公司相关部门负责人予以说明；调取并审阅目标公司登记于某某地区市场监督管理局的工商内档资料；通过公开信息系统（包括）但不限于全国企业信息公式系统、裁判文书网、中国执行信息公开网等）查询目标公司的公开公式信息；考量相关法律、政策规定、行业规范、程序及实务操作等规定。
  


• 
  6.3 尽职调查确认函。由借款主体和担保主体承诺， 承诺事项包括：无未披露重大事项（对外担保、违约、侵权、或有负债等）；交易已获得所有必要的批准或授权（未受到任何限制或禁止）、公司（含股东、主要子公司、实际控制人、高管等）无重大合同违约情况；亦无重大诉讼或仲裁；无行政机关的查封冻结扣押或其他强制执行措施、不存在近期发生或即将发生的重大融资、投资等财务活动、重大资产重组、损失、安全事故、兼并、合资、分立、破产等；无重大人事变动；不存在对本次交易产生不利影响的重大事项。否则愿意连带赔偿一切实际损失。
  

7. 法律文本

• 
  具体交易合同
  


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  财务顾问协议
  


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  股东会决议： 同意签署一系列合同；同意并承诺，在本息偿还完毕之前，未经对方书面同意，本公司不进行重大资产处置、减资、股权结构变更、或清算、亦不得向股东进行利润分配或清算项目。
  

·END·